包装即生产销售包装材料的行业。包装是为在流通过程中保护产品、方便储存、促进销售,按一定的技术方法所用的容器、材料和辅助物等的总体名称;也指为达到上述目的在采用容器,材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。包装材料主要有金属包装、玻璃包装、塑料包装、烟标、纸包装、特种纸等。
图包装行业根据不同材质划分为多个类型
根据中国包装联合会数据,2019年包装行业总产值2.22万亿,同比增长1.5%;其中塑料包装的产值占比最高,达到43.0%,纸包装产值占比29.0%,金属包装占比11.7%,玻璃包装产值最少,占比6.1%。
第二章商业模式和技术发展
2.1 产业链价值链商业模式
2.1.1 包装产业链
包装行业的产业链主要分为三个部分,上游的材料生产商和供应商,中游的包装公司,以及下游的消费性行业。消费品是包装行业最重要的下游行业,其中重要的消费品有食品饮料,医药和化工品等。
纸质包装是包装行业的传统支柱,最常见的样式分别是瓦楞纸板、卡纸和牛皮纸。其中,以瓦楞纸板为原材料的纸箱以其价廉物美、柔韧兼备的优点历来被广泛使用于物流周转的过程中。在如今蓬勃发展的电商市场中,大量的物流需求离不开瓦楞纸箱的稳定供给。以卡纸做成的卡盒通常用于汉堡盒、牙膏盒、化妆品的包装盒,是消费者日常生活中接触最多的纸质包装样式。在纸质包装的下游行业中,尤以食品饮料行业最为突出,50%的纸质包装都用于此处。未来三年,食品饮料行业预计仍将以超过6%的速度平稳增长。
中国是对于塑料包装需求最大的亚太国家,约占亚太地区全年塑料包装消费量的60%,与之形成对比的是,日本等国在可降解塑料的研发、应用上历来走在亚太诸国的前列。处于塑料包装上游的树脂和塑料位于石化行业下游,原油的价格影响着塑料包装的原材料供应。下游的产品应用除了常见的食品饮料外,将近40%的需求来自于商用领域,囊括了塑料管道、防水膜等各类样式,而这也是各个国家及企业目前在塑料包装领域发展的重点。
盖板玻璃又称为强化光学玻璃、玻璃视窗、强化手机镜片等。主要的原材料为超薄平板玻璃,经过切割、CNC(Computer Numerical Control)精雕、减薄、强化、镀膜、印刷等工艺处理后,具有防冲击,防指纹等功能。盖板玻璃的包装主要用于下游的电子产品行业,例如智能手机,平板电脑等。
金属包装约70%的需求来自于食品饮料行业,而这也是受到消费升级影响最深的行业之一。未来五年,中国用于食品饮料的金属包装年均复合增长率预计将达到9%。
中国智能包装产业链上游参与者为原材料供应商,主要为中有智能包装企业提供包装设备、纸、塑料、油墨等原材料,RFID (Radio Frequency Identification,射频识别技术)、柔性显示屏和传感器等零部件;产业链中游参与主体为智能包装生产商;产业链下游为智能包装应用领域,现阶段智能包装已被广泛应用于食品饮料、药品、日用化学品、物流等领域。