7606亿美元!2021全球印刷市场规模预计回升

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亚洲市场强劲 数字印刷亮眼

根据全球权威市场研究机构史密瑟斯·皮尔研究所最新研究报告《到2026年全球印刷的未来》显示，印刷市场将发生重大变化。新冠肺炎疫情造成的行业影响逐渐消散，但由此带来的需求模式改变将构建新格局。

根据报告，到2026年，印刷市场规模将从2016年的7996亿美元增长到8342亿美元，但总印刷量将从约49.2万亿张A4纸印刷量下降到43.4万亿张。市场结构也发生相应变化，标签和包装印刷将快速增长，在整个市场中占据越来越大的份额。

从今年整体情况来看，全球印刷包装行业正在从新冠肺炎疫情的影响中缓慢复苏。2020年，全球印刷量下降11.6%，市场规模下降7.9%。2021年则有缓慢回升，总市场规模为7606亿美元，相当于在2.39亿吨基材上生产了42.2万亿张A4纸印刷品，同时消耗了近330万吨油墨和涂料。印刷企业和包装加工商使用了超过5.91亿平方米的平版印刷版和近600万平方米的光敏树脂柔印版，同时投资了约159亿美元用于引进新的印刷包装设备。2021年，印刷行业主要面临成本和供应链的压力，随着纸张和纸板的交货时间延长，纸、纸板、油墨和印版以及能源的价格也在上涨。

区域市场方面，虽然受疫情影响，但2016年至2026年间，亚洲印刷市场规模将增长19.6%，印刷量将增长1.7%。相比之下，北美印刷量下降28%，市场规模下降9.4%，而西欧市场规模下降10.7%，印刷量将下降32.6%。拉丁美洲、东欧、中东和非洲则实现增长。

报告指出了正在应用的印刷流程的重大转变。用于商业印刷领域和标签包装的数字印刷方式越来越普及。2016年，数字印刷占总印刷量的2.1%，但随着新技术的应用，2021年该数值上升至17.2%，预计到2026年，数字印刷包括混合印刷将占总印刷量的21.6%。高附加值对印刷服务提供商及设备耗材制造商具有极大吸引力，他们正在投资数十亿美元来开发、改进数字印刷系统，并将其投放到市场。

从基材和油墨方面看，2021年全球印刷基材消费总量为2.39亿吨。其中包装占总消费量的65.4%，到2026年将增长到3.11亿吨，这一增长由包装需求增加驱动。而印刷纸量则有所回落，欧洲和北美的一些造纸厂已经关闭。2016年至2026年，图文纸消费量将下降22.6%，其中新闻纸降幅最大。

油墨消费量则与印刷量保持一致，2021年产品总量为317万吨，市场规模为390亿美元，占总印刷市场规模的5.2%。到2026年，产量将小幅增长至351万吨，届时市场规模将达到506亿美元。喷墨和碳粉在市场规模中的占比将增加。2016年至2026年间，全球平版印刷版的消费量会下降，但到2026年，光敏树脂柔印版数量有所增长。

报告显示，2021年，全球设备制造商在经历下滑后订单有所增加。新增印刷设备总市场规模为159亿美元，比2020年增长近20%，但仍低于2019年的水平。2016年数字印刷设备在所有新增印刷设备中占比为28%，到2026年这一数值将达到38.5%。

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中国市场增长可期 可持续迎高光

随着世界经济反弹及新冠肺炎疫情控制措施有效，新兴经济体和发展中经济体的包装产量和销量在2021年增长最快。史密瑟斯·皮尔研究所最新研究报告《到2026年全球包装的未来》中深入研究了这些趋势，并详细介绍了到2026年推动包装市场增长的新技术。

根据报告，全球包装销售额从2016年的8442.31亿美元增加到了2019年的9539.72亿美元，年均增长率为4.2%。2020年，全球包装销售额增长了1.5%，达到9678.65亿美元， 预计2021年将增长4.8%，达到1.01万亿美元。2021到2026年，全球包装销售额将以3.9%的年均增长率增长至1.23万亿美元。

其中， 亚洲是最大的包装市场，2020年占全球包装市场销售总额的42.9%。北美位居第二，占全球包装市场销售总额的22.9%，西欧紧随其后，占18.7%。东欧、南美和中美、中东和非洲等新兴和发展中地区目前在全球包装销售中所占份额相对较小。

预计到2026年的5年时间，非洲、亚洲和东欧等发展中国家和新兴国家的包装销售增长速度将超过全球包装市场平均水平。城市化、实际收入增加及物流和零售基础设施的发展将推动这些地区包装需求的增长。北美、西欧和澳大拉西亚（澳大利亚、新西兰及附近南太平洋诸岛）的包装销售额将以相对较低的速度增长。这些地区包装市场相对成熟且饱和，在终端使用领域的渗透率已经很高。

从国家看， 中国是全球最大的包装消费国，2020年销售额为2372.36亿美元。以美元计算，包装消费排名前十的国家中，印度和中国在2016年—2019年间的包装销售额增幅最大；同期，日本、英国和美国的包装销售增长最慢。预计中国和印度将在2021年—2026年间创下前十名国家中包装销售增长最快的纪录。

从包装材料消耗看，纸板是占比最大的包装材料，占2020年全球包装销售额的33.1%。其次是软包装，占24.7%。硬塑料占20.6%，金属占12.0%，玻璃包装占4.1%，其他包装占5.5%。未来，纸板销量增长速度将最快，其次是软塑料和硬塑料。预计玻璃、金属、其他包装的增长速度将低于全球包装市场的整体速度。

软包装正在取代传统材料如玻璃罐和金属罐等，被广泛应用于各种场景。软包装通常成本较低，包装重量也轻得多，可以节省运费。同时软包装薄膜还可为延长产品保质期提供屏障保护。但软包装也面临关键挑战。随着糖果、休闲食品和乳制品等关键终端市场的增长放缓以及烟草销售的长期下滑，尤其是在西欧和北美的发达国家，软包装消费受到冲击。从环保角度出发，品牌商和零售连锁店还承诺逐步淘汰不可回收和难以回收的多层和多材料软包装薄膜，转而采用更可持续和可回收的替代品。

可持续包装将继续迎来增长。品牌商和零售商正在响应消费者对包装可持续性的需求，包括通过在不影响包装性能的情况下减少材料来减轻包装重量，使用再生塑料、生物塑料包装等。

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品牌保护成潜力股

来自史密瑟斯·皮尔研究所的最新研究报告《到2026年全球安全印刷的未来》显示， 2021年全球安全印刷市场规模将增长至288.9亿美元，高于2020年的284.7亿美元。在新冠肺炎疫情全球流行时期，这种积极表现由纸币、支付卡和品牌保护包装功能的销售增加所致。但其他板块出现大幅下跌。

同时，前景不容乐观的板块是票务。2020年—2021年间，票务销售额继续下降。通勤减少、居家办公增加以及实施非接触式出行系统都将导致未来销售量的进一步下降。预计支票也会出现类似的不利情况，到2026年将进一步下降。

品牌保护的前景将更被看好。电子商务贸易扩大和实施可追溯性的双重驱动，将使这一领域成为未来5年增长最快的领域，为成熟的安全技术供应商创造更多机会。虽然邮件量将继续下降，但防止假冒商品的新措施将导致印花需求增加，市场将重新聚焦于税票。