天元股份2023年年度董事会经营评述

天元股份（003003）2023年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　1、行业的发展状况及公司地位

　　据国家邮政局数据，2023年中国邮政行业寄递业务量完成 1,624.8亿件，同比增长16.8%；邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成 15,293.0亿元，同比增长 13.2%，其中，快递业务量(不包含邮政集团包裹业务)累计完成 1,320.7亿件，同比增长19.4%；快递业务收入累计完成12,074.0亿元，同比增长14.3%。整体行业保持平稳增长趋势。本报告期，公司快递包装业务的市场需求增速有所放缓。2023年公司实现营业收入141,658.28万元，同比下降2.59%，但通过实施有效的成本控制和成本结构优化等措施，本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 5,013.10万元，同比有所上升。未来，公司将进一步强化“一站式”集成供应等优势，力争在未来激烈的市场竞争中处于有利地位。

　　2、绿色包装成为行业发展方向

　　2021年 10月，中共中央、国务院印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，其中“碳达峰十大行动”，明确降碳措施和要求。且随着国家《关于进一步加强塑料污染治理的意见》、《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》、《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》等多项环保政策的发布实施，明确了我国环保政策的发展目标和方向，将有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广替代产品，对一次性、不可降解塑料制品的替代需求将逐步释放。

　　在“碳达峰、碳中和”的国家战略目标及“限塑令”推广实施的背景下，综合国家各类政策，绿色包装已成为行业发展方向。为响应国家关于全面加强生态环境保护的号召，满足客户不断升级的产品需求，公司近年来持续加大对新材料、新产品和绿色环保技术进行研发投入，为客户提供安全便捷、绿色环保的包装印刷产品和服务。报告期内，公司持续优化环保牛皮纸风琴信封、环保牛皮纸平底袋等“以纸替塑”的绿色包装产品；持续推进 GRS(全球回收标准类)包装产品系列化，新推出降解纤维水刺布平口袋、全降解骨条袋；可生物降解包装袋、电子运单、封套包装箱等产品已成功获得国家邮政局的绿色产品认证。

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式

　　1、主要业务

　　公司是国内领先的快递电商包装印刷整体解决方案提供商，专注于快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务。经过多年发展，公司已经形成了涵盖包装方案优化、工艺设计、生产制作、分区配送在内的业务体系，为快递物流和电子商务行业客户提供全流程服务。公司作为该领域国内极少数具备全品类综合服务能力的企业之一，业务范围已覆盖全国主要地区，海外市场销售也稳步上升。

　　2、主要产品及其用途

　　公司主要有电子标签、塑胶包装、快递封套、缓冲包装等系列产品，主要服务于快递物流和电子商务等领域的客户，帮助客户降低运输成本和时间，防止承运物品的延误、损毁或丢失，有效提升客户的服务质量和运营效率。

　　3、经营模式

　　（1）生产模式

　　包装印刷品具有数量较大、单价较低、品种繁多、个性化程度高等特点。公司各产品事业部与子公司生产基地根据业务部门已签订的合同、获取的订单、样品以及库存情况制定生产计划进行批量生产。公司设立质量中心，对产品进行严格把关，以满足客户质量要求。质量中心对公司的日常生产进行不定时抽检。每批次产品出厂时，质量中心对该批次产品进行二次抽检，保证产品合格率。

　　（2）采购模式

　　公司的采购主要包括原材料及辅料、工程服务、机器设备和公共用品等，由供应链管理中心对采购工作实行统一管理。公司采购过程实行严格的供应商管理、招投标管理、询比价管理、合同管理和质量管理等。

　　（3）销售模式

　　公司采取了线上与线下并重的销售模式，公司营销策略和市场开拓等由公司营销中心统一负责，根据市场情况以及不同客户需求，建立相应的营销团队；公司内部推行同类产品管理模式，通过持续调整管理架构，同类产品团队负责该类产品的开拓、生产、销售、出库、售后等全过程管理，公司对产品团队的经营指标等进行考核，并给予达标和超额等经营业绩奖励。在该模式下可提升同类产品团队人员积极性及专业性、内部流转效率、客户满意度等；2023年公司子公司天元工业互联网推出天元智印产业互联网平台，以全品类包装耗材的B2B交易为主导，为客户提供省心、省力、省成本的一站式包装耗材采购全流程服务。

　　三、核心竞争力分析

　　1、一站式综合服务优势

　　公司自成立以来，一直专注于快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务，致力于为客户提供包装印刷服务综合解决方案，能够为客户提供“方案优化和产品设计服务”、“全品类综合制造服务”、“跨区域供应链管理服务”等的一站式综合服务。公司与快递物流及电子商务领域等行业的公司建立了合作关系，如国内知名公司韵达货运、中国邮政、京东、希音（Shein）等，以及世界著名快递物流企业日本邮政、FedEx等。

　　2、技术研发优势

　　公司为高新技术企业。经过多年的发展，公司通过自主研发及合作研发，形成了一批高技术研发成果，截止2023年12月31日，公司及其子公司拥有99项专利，其中19项发明专利，能为公司的市场地位和长远发展提供有力的技术支撑。2019年，公司经国家邮政局认定为邮政行业技术研发中心的包装印刷企业，主要负责绿色包装技术的科技研发活动。2020年，公司获得国家工信部颁发的“工业产品绿色设计示范企业”。2021年，公司的全生物降解快递袋、减量化无底纸标签（电子面单/不干胶）产品入选国家邮政局“邮政业绿色产品、绿色技术、绿色模式名录库”。2022年，获得广东省工信厅颁发的“2022年创新型中小企业”；可生物降解包装袋等产品已成功获得国家邮政局发展研究中心的绿色产品认证；面向快递物流环节的减量化无底纸热敏标签荣获 2022年广东省高新技术产品。GRS回收包装袋、全生物降解包装袋、纸质填充物产品被中国快递协会认定为2022年度绿色快递示范产品等多项荣誉。

　　3、环保和资源节约优势

　　公司始终坚持绿色包装研发理念，以国家和行业的绿色化发展为导向，紧紧围绕“双碳”和“限塑令”的政策要求，持续进行研发投入，提高专利产品转化效率与成功率，并积极推进产品的绿色认证申请工作。在生产实践中不断完善和提高工艺技术水平，研究开发符合绿色包装、绿色发展趋势的包装产品，在环保和资源节约方面，主要有无毒性、轻量化、可回收利用、可降解等四个方面的优势。近年来，公司推出环保牛皮纸风琴信封、环保牛皮纸平底袋等“以纸替塑”的绿色包装产品。且公司已有全降解快递包装袋、复合可降解塑料薄膜快递袋、全生物降解背心袋、瓦楞纸文件封、蜂窝纸气泡袋等多种可降解产品，可根据市场及客户需求提供相关产品，助力国家“禁塑令”全面落地实施和“碳中和”目标的实现。

　　4、质量优势

　　公司始终高度重视质量管理和控制，坚持“质量第一”的原则，建立专门的质量中心和全流程的质量管理体系，贯穿于设计开发、物料采购、加工生产、配送交付等全过程，确保产品质量满足客户要求。公司先后通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、GRS全球回收标准认证等认证。

　　5、管理优势

　　由于公司产品具有数量较大、单价较低、品种繁多、个性化程度高等特点，因此提供客户满意的一站式综合服务对公司的管理水平要求较高。公司的核心管理团队均长期从事快递电商包装印刷行业，具有丰富的行业技术和管理经验，高度重视管理制度、信息化和骨干队伍的建设。公司通过ERP对公司内部的采购管理、生产管理、销售管理和运输配送管理等业务进行跟踪监控，将不同岗位的相关流程、制度、模板、经验进行汇总、固化到OA系统。通过上述措施，公司可以有效保障各业务条线的管理水平，提升可持续经营能力。

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2023年，受到宏观经济波动及快递电商物流行业进入增速调整期等多重因素影响，给公司经营带来了一些挑战，在此背景下，公司积极应对，大力践行“夯实底线、做实专业、分灶核算”的管理理念。公司管理层在董事会领导下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作。面对各种不利因素和挑战，公司积极应对，紧紧围绕年初制定的经营目标，扎实推进公司各项工作。2023年度工作情况如下：

　　一、2023年主要财务指标情况

　　截至2023年12月31日，公司总资产164,373.40 万元，归属于母公司所有者权益为125,058.82 万元，资产负债率（合并口径）为23.93%。

　　2023年度，公司实现营业收入 141,658.28 万元，同比下降2.59%，归属于上市公司股东的净利润5,013.10万元，同比上升1590.88%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,188.94 万元，同比上升1894.69%。

　　二、2023年重点工作开展情况

　　（一）加强营销体制改革和推行专业营销

　　1、持续聚焦专业营销

　　公司持续聚焦专业营销，强化“产品营销、行业营销”运行机制。产品营销方面，持续梳理产品，根据市场及客户需求等变化不断对产品进行改良和开发，以强化公司的营销能力；行业营销方面，在深耕原有行业基础上，持续深入了解不同行业耗材产品需求、使用场景、产品性能要求等方面对不同行业客户进行挖掘。同时，公司强化营销人员的专业化培训，引入实用课程，培养内部讲师，提升团队整体的专业水平和营销能力。

　　在报告期内，公司进一步优化及分区域增加多个内部同类产品管理模式，通过逐步梳理调整管理架构，同类产品团队负责该类产品的开拓、生产、销售、出库、售后等全过程管理，完善对产品团队的经营指标等进行考核，并给予达标和超额等经营业绩奖励。在该模式下可提升同类产品团队人员的积极性及专业性、内部流转效率、客户满意度等。

　　2、国际营销业务

　　公司进一步完善了国际营销体系的建设。在持续优化原有国际营销的阿里巴巴国际站跨境电商平台、Linkedin、Facebook、Youtube等线上业务拓展建设的基础上，同时，国际营销积极探索实施多元化的营销策略，建立了新的专业营销团队，新成立了多个专业营销区域，深耕当地市场，实施按区域分类管理，并安排专人负责指定区域，以更好地贴近客户和市场。报告期内实现国际营销业务稳中有升。

　　3、网络营销业务

　　在网络营销方面，将全品类专营店调整至同类产品店模式中运营，有效提升了产品市场竞争力与客户服务品质。完善抖音营销模块，开设抖音店铺，并运营短视频营销矩阵，优化各产品在互联网环境中的展示与互动，有效的提升线上公司产品传播效率。同时，子公司广东天元工业互联网有限公司所运营的天元智印平台，持续深耕包装印刷耗材供应链资源的整合与服务优化，其配合和支持了公司整体的数字化营销战略实施和发展步伐。

　　（二）生产经营方面

　　在生产经营方面，公司积极推进个体责任成本计算法，持续优化生产流程，针对生产端的关键环节，公司制定了更为明确且具体的考核标准，旨在进一步强化员工的成本意识，推动生产环节的精细化、精准化管理，进而实现生产成本的降低和生产效率的提升。报告期内，公司生产过程中的产品综合损耗率同比有所下降。同时，公司高度重视安全生产管理，通过定期开展消防演练和安全培训等活动，确保生产环境的安全稳定。

　　（三）研发创新方面

　　公司始终坚持绿色包装研发理念，以国家和行业的绿色化发展为导向，紧紧围绕“双碳”和“限塑令”的政策要求，持续进行研发投入。在生产实践中不断完善和提高工艺技术水平，研究开发符合绿色包装、绿色发展趋势的快递电商包装印刷产品。2023年度研发费用为6,035.23万元，较2022年增长6.62%；新增12项实用新型专利，如一种具有缓冲夹层的纸袋、一种具有防伪条码的胶袋等专利。持续推进 GRS(全球回收标准类)包装产品系列化，新推出降解纤维水刺布平口袋、全降解骨条袋等绿色包装产品，2023年公司的电子运单、封套包装箱等产品已成功获得国家邮政局的快递包装绿色产品认证证书。

　　（四）募投项目有序推进

　　“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”于2022年 4月整体达到预定可使用状态，并将该项目予以结项。为了提高募集资金的使用效率，结合公司发展规划，对“研发中心建设项目”予以终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。“绿色低碳包装耗材制造基地项目”正有序推进中。

　　（五）加强公司信息化建设，提升运营效率

　　2023年，公司优化了SAP和OA与自主研发PRD系统为核心的集团运营管理系统建设。报告期内，公司积极推动了 SAP系统的深度定制服务，以精准匹配本地业务需求,并在系统中实现公司“同类产品管理模式”的集成与运用。同时，持续深入运营智印平台，累积产业互联网经验，推进内部运营指标可视化 BI项目。在技术应用层面，优化并固化业务流程，持续提升全电发票自动化处理、发票开具自动化、供应链全程线上化运营等关键领域的效率，通过整合内部核心业务集成平台与第三方系统的打通，简化操作，减少人工信息处理，有效提升了整体业务效能。

　　（六）优化企业管理，加强文化与人力资源信息化建设

　　结合公司实际和发展需求，不断优化组织架构和管理体系。持续完善 E-HR人力资源管理系统，以信息化手段提升人力资源管理水平；成立内部商学院，培养内部讲师，提升员工技能和管理能力，应对市场竞争。同时，优化会议制度，提高会议效率和质量，增进部门间沟通，提升员工工作积极性。通过推行绩效考核、优化薪酬体系、增加奖励机制以及加强员工培训等措施，充分激发员工的积极性和创造力，为公司发展提供有力保障。

　　五、公司未来发展的展望

　　（一）公司未来的战略

　　公司发展战略是：专注于包装印刷领域，坚持“创新求发展，实干创实效”的经营方针，以科技创新为先导，率先倡导绿色包装发展理念，进一步强化“一站式”集成供应优势，为客户提供集包装方案优化、产品设计、生产制作、分区配送于一体的全流程综合服务，打造成为国内领先、国际知名的全球耗材供应链首选服务商，为构筑全球耗材供应链生态圈而不断努力。

　　（二）公司经营计划

　　1、持续加强专业营销

　　持续开展以产品营销、行业营销为主导，完善同类产品管理模式。并加大对国际营销的投入，通过加大阿里巴巴国际站等跨境电商平台以及天元官方独立站的投入、积极参与国际展会等多种方式，促进国际业务的持续发展。并不断优化完善天元智印产业互联网平台的服务、加大平台推广力度，深化与产业链相关企业商家的联系，吸引更多供应链企业商家入驻，拓宽印刷包装耗材的品类。

　　2、探索印刷包装产业生态园建设

　　基于行业发展趋势的动态变化及公司未来发展规划等因素考虑，公司拟整合资源，集中赋能电商行业，探索建设印刷包装产业生态园。这一举措旨在通过资源的整合与协同合作，更好地适应市场变化，增强公司的竞争力；强化与上下游企业的合作，实现资源共享和优势互补，从而降低运营成本，提升生产效率等。

　　3、加强精益生产管理

　　公司持续推进精益化生产，强化成本和费用管控。通过优化生产工艺和作业流程、设备改造升级、引进自动化设备、改良生产配方等方式，提高生产管理效率，降低生产损耗和减少人工成本，努力实现公司降本增效的目的。

　　4、进一步践行绿色发展理念

　　进一步践行绿色发展理念，持续围绕“双碳”和“限塑令”的政策要求，进行研发投入，提高专利转化效率与成功率，积极筹备推进更多产品的绿色认证和GRS认证等申请工作。并持续推进清洁生产，通过设备改造、设备升级、优化生产工艺等方式，提升运营效率降低能耗。积极生产推广可降解、多次使用、循环使用、GRS等节能环保特点的新产品，实现绿色发展和可持续高质量发展。

　　5、持续推进公司募集资金项目建设

　　公司将按照募集资金使用计划，持续推进“绿色低碳包装耗材制造基地项目”的建设。并根据中国证监会、深交所等有关规定，严格加强募投项目投资的控制和管理，加强募集资金使用的内部与外部监督。

　　6、加强信息化建设，助力企业战略实施与运营优化

　　公司信息化工作将紧密配合企业战略，将推进“同类产品管理模式”的灵活扩展与精细化管理。加大制造环节的信息化投入以提升生产效能和管理水平，构建模块化经营指标BI系统，为决策提供有力数据支撑；持续整合现有信息系统，优化供应链对接效率及管理质量，同时推进新技术研究及新应用领域的拓展，确保信息化系统的高效运行和用户执行力的增强，有力支持公司整体运营。

　　7、优化人力资源管理，推动企业高质量发展

　　为了推动公司的持续高质量发展，公司将继续完善企业文化、优化内部控制制度及人力资源管理体系，在人力管理层面，将明确界定岗位职责，改进绩效考核、同时完善培训教育体系、强化员工福利保障，构建全面的人力资源管理架构。优化人才梯队建设，建立健全人才选拔、培养、晋升机制，形成良性的人才流动体系，以激发员工潜力，为企业发展提供动力。同时，公司将不断改进考核与奖惩机制，结合股权激励等激励方式，调动员工的积极性与创造性，激发公司的创新活力与组织效能，从而奠定公司高质量发展的坚实基石。